晶泰科技，启动招股，引入李家杰、龚虹嘉、百奥赛图等8位基石投资，预期6月13日香港上市

晶泰科技联合创始人执行董事兼董事会主席温书豪博士(中)、联合创始人兼CEO马健博士(左)、首席财务官谭文康先生(右)

港交所即将迎来首家以18C章未商业化规则上市的特专科技公司，AI制药独角兽QUANTUMPH-P(02228.HK)(下称“晶泰科技”)，于今日(6月4日)起至周五(6月7日)招股，预计2024年6月13日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

晶泰科技，计划全球发售1.87373亿股(占发行完成后总股份的5.50%)，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.03~6.03港元，每手1000股，最多募资约11.30亿港元。

假设每股发售价5.53港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，晶泰科技预计上市总开支约9510万港元，包括3.91%的包销佣金(如果超额配股权悉数行使，则包销佣金为3.55%+0.45%的酌情奖金)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

晶泰科技是次IPO引入8名基石投资者，合共认购约3.377亿港元的发售股份。其中恒基兆业(00012.HK)主席李家杰博士通过Successful Lotus认购4000万美元、真脉投资管理的IntelliMed认购349.1万美元、Namirah Khairunnisa Yussof女士通过Mammoth认购800万美元、海棠一号(国盛资本旗下海杉资产管理、Wong Cheng女士间接拥有99%合伙权益)认购1200万美元、麻省理工学院化学教授Bradley Lether Pentelute教授认购100万美元、中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉先生通过Ginkgo Fund I认购1000万美元、百奥赛图(02315.HK)认购人民币1000万元、Xu Weifeng先生通过法盛资本认购2000万港元。

晶泰科技是次IPO募资净额约9.411亿港元(按发售价范围中位数计)：约75.0%将用于持续提升公司的研发能力及解决方案提供能力；约15%将用于提升国内外的商业化能力；约10%将用于营运资金和一般公司用途。

晶泰科技联合创始人温书豪表示，港交所推出特专科技 18C反映香港的资本市场对于科技的重视，相信18C能吸引全球最有创新力，最有爆发力的一批公司。而18C可配合公司发展步伐，且地理位置合适。

晶泰科技首席财务官谭文康称，撇开可转换可赎回优先股公允价值变动的非现金成本后，公司去年亏损约为5.2亿元，希望可以尽快扭亏为盈。现金流方面，谭文康表示，目前在手现金超过28亿元，相当于3.9亿美元，与去年9000万美元的运营成本相比，财务状况非常健康，就算不融资也能维持未来4年的运营，上市后，现金储备预计维持6年。

晶泰科技是次IPO，中信证券为其独家保荐人，招银国际为其独家财务顾问，中信里昂、中金公司、富瑞金融、德意志银行、招银国际，为其整体协调人、联席全球协调人，浦银国际、国信证券为其联席全球协调人，其他包销商包括复星国际证券、农银国际、中银国际、建银国际、工银国际、富途证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets。

招股书显示，晶泰科技在上市后的股东架构中：温书豪博士及其信托通过QuantumPharm Holdings、QuantumPharm Roc(员工持股计划股权平台)分别持股6.52%、8.75%；马健博士及其信托通过Crete Helix持股3.61%；赖力鹏博士及其信托通过SeveningBAlpha持股2.58%；领航资深独立投资者/资深独立投资者：腾讯(00700.HK)通过意像架构持股12.91%；红杉中国实体持股7.80%；五源资本实体持股7.51%；国寿成达持股6.91%；人保健康养老基金持股3.51%；其他上市前投资者包括顺为资本、中金、华兴资本、方源资本、嘉实基金、谷歌、未来资产、OrbiMed、软银、中国生物制药(01177.HK)等数十名股东合计持股34.40%；公众股东持股5.50%。

晶泰科技，于2015年由麻省理工学院的三位博士后物理学家温博士、马博士及赖博士联合创立，已发展成为一个世界前沿的基于量子物理的人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技的客户群涵盖全球前20大生物技术与制药公司(按2022年收入计)中的16家。晶泰科技的收入来自药物发现解决方案、智能自动化解决方案。

晶泰科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0604/2024060400066_c.pdf

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